Börsiteated
OEG: Konsolideeritud auditeerimata majandustulemused 3. kvartal ja 9 kuud 2017
Postitatud 26.10.2017
Olympic Entertainment Group
|
9 kuud 2017 | 9 kuud 2016 | 9 kuud 2015 | ||
Müügitulud enne hasartmängumaksu | mln eurot | 158,6 | 152,8 | 129,3 |
Hasartmängumaksud | mln eurot | -31,8 | -34,1 | -29,7 |
Neto müügitulud | mln eurot | 126,8 | 118,7 | 99,6 |
Neto müügitulud ja muud äritulud kokku | mln eurot | 126,8 | 137,0 | 100,0 |
EBITDA | mln eurot | 33,9 | 44,2 | 29,2 |
Ärikasum | mln eurot | 24,5 | 27,7 | 23,3 |
Puhaskasum | mln eurot | 21,1 | 24,5 | 20,4 |
EBITDA marginaal | % | 26,8 | 37,3 | 29,3 |
Ärirentaablus | % | 19,3 | 23,4 | 23,4 |
Puhasrentaablus | % | 16,7 | 20,7 | 20,5 |
Varad | mln eurot | 158,9 | 153,7 | 135,3 |
Omakapital | mln eurot | 135,8 | 123,8 | 115,0 |
ROE | % | 16,6 | 20,3 | 18,4 |
ROA | % | 13,6 | 15,5 | 15,6 |
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja | korda | 2,5 | 1,7 | 2,5 |
Kasiinode arv perioodi lõpus | tk | 117 | 123 | 97 |
Kasiinode pind perioodi lõpus | m2 | 38 141 | 38 435 | 30 343 |
Panustamispunktide arv perioodi lõpus | tk | 28 | 32 | 0 |
Panustamispunktide pind perioodi lõpus | m2 | 735 | 900 | 0 |
Töötajad | in | 3 009 | 3 069 | 2 636 |
Mänguautomaatide arv perioodi lõpus | tk | 4 067 | 4 137 | 3 372 |
Elektroonilise ruleti terminalide arv perioodi lõpus | tk | 116 | 112 | 104 |
Mängulaudade arv perioodi lõpus | tk | 167 | 164 | 185 |
Turniiripokkeri mängulaudade arv perioodi lõpus | tk | 66 | 64 | 46 |
Olulisemad arengud Kontserni tegevuses 2017. aasta 9 kuu jooksul:
- Käesoleva aruande juhatuse tegevusaruande osas on finantstulemused esitletud koos lõpetatud tegevusvaldkondadega Poolas ja Valgevenes. Koondkasumiaruandes on lõpetatud tegevusvaldkondade tulemused eraldatud ning esitletud eraldi real. Jätkuvate ja lõpetatud tegevusvaldkondade kasumiaruanded on välja toodud leheküljel 13.
- Kontserni 2017. aasta 9 kuu müügitulud enne hasartmängumakse ulatusid 158,6 miljoni euroni, mis on 3,8% (+5,8 mln eurot) rohkem kui 2016. aasta 9 kuu jooksul.
- 9 kuu hasartmängutulud enne hasartmängumakse moodustasid Kontserni konsolideeritud müügituludest enne hasartmängumakse 89,7% (142,2 mln EUR) ja muud tulud 10,3% (16,3 mln eurot). Aasta varem olid osakaalud vastavalt 93,1% (142,2 mln eurot) ja 6,9% (10,6 mln eurot).
- Kontserni 2017. aasta 9 kuu konsolideeritud kulumieelne ärikasum (EBITDA) kahanes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 10,3 miljonit eurot 33,9 miljoni euroni (-23,4%). 2017. aasta 9 kuu ärikasum ulatus 24,5 miljoni euroni, mis on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 3,2 miljonit eurot (-11,7%) vähem. Eelmise aasta vastavad numbrid sisaldasid hotelli kinnisvara müügitehingu kasumit summas 17,8 miljonit eurot ning firmaväärtuse ja varade allahindluse kahjumit Poolas (Poola segmendi 2016. aasta 9 kuu ärikahjum oli -8,8 miljonit eurot).
- Emaettevõtja osa 2017. aasta 9 kuu konsolideeritud puhaskasumist oli 21,1 miljonit eurot. Aasta tagasi oli emaettevõtja osa konsolideeritud puhaskasumist 23,7 miljonit eurot.
- Käesolevas aruandes on klassifitseeritud lõpetatud tegevusvaldkonnana Poola ja Valgevene segmendid, mille puhaskasum 2017. aasta 9 kuu jooksul oli 0 mln eurot (2016. aasta 9 kuu jooksul puhaskahjum 9,4 mln eurot).
- Kontserni Poola tütarühing Casino Polonia-Wrocław sp. z o.o., mis opereeris Varssavis 2016. aasta septembrini esinduskasiinot, esitas 2. jaanuaril 2017 kohtule pankrotiavalduse.
- Kontsern asutas ja registreeris 11. jaanuaril 2017 Maltal äriühingu Olybet Malta Limited, aktsiakapitaliga 5 000 eurot. Kontsern omab läbi tütarühingu 100% Olybet Malta Limited aktsiatest. Tütarühingu asutamise eesmärgiks on juriidilise platvormi arendamine seoses OEG kontserni tegevuse laiendamisega kaughasartmängude turgudel.
- Kontserni Poola tütarühingud Baina Investments sp. z o.o. ja Silber Investments sp. z o.o. esitasid 20. jaanuaril 2017 kohtule pankrotiavaldused. Nimetatud valdusettevõtted omavad osalust OEG tütarühingus Casino Polonia-Wrocław sp. z o.o.
- 27. veebruaril 2017 teatas Kontsern Leedus asuva tütarettevõtte UAB Orakulas jaotamisest käesoleva aasta esimeses pooles kaheks ettevõtteks. Jagunemise eesmärgiks oli grupi struktuuri korrastamine, eraldades kaughasartmängude tehnoloogilise platvormi ja spordiennustusteenuse pakkumise nimetatud tütarettevõtte operatiivsest tegevusest. Jagunemise järgselt omab Kontsern 100% mõlema ettevõtte aktsiatest. Jagunemine viidi lõpule 16. mail 2017.
- 28. märtsil 2017 teatas Kontsern menetluse alustamisest aktsiate noteerimise lõpetamiseks Varssavi Börsi põhinimekirjas. Peale vastava nõusoleku saamisest Poola Finantsinspektsioonilt teatas Kontsern, et OEG aktsiad ei ole Varssavi börsil noteeritud alates 19. septembrist 2017.
- 20. aprillil 2017 toimunud aktsionäride üldkoosolekul otsustati maksta dividende summas 15 179 120,60 eurot (0,1 eurot aktsia kohta), mis maksti aktsionäridele välja 9. mail 2017.
- 9. mail 2017 teatas Kontsern Itaalia tütarettevõtete, kasiinooperaatorite Slottery S.r.l. ja Jackpot Game S.r.l. ühinemislepingu sõlmimisest. Ühinemine viidi lõpule 28. juunil 2017 ning selle käigus ühendas Slottery S.r.l. endaga Jackpot Game S.r.l. Ühinemise eesmärgiks oli kontserni struktuuri korrastamine.
- 29. mail 2017 teatas Kontsern oma Valgevene tütarettevõtte Olympic Casino Bel IP likvideerimisest. Likvideerimise eesmärgiks oli kontserni struktuuri korrastamine.
- 9. juunil 2017 teatas Kontsern oma Leedu tütarettevõtete, Olympic Casino Group Baltija UAB ja Orakulas UAB ühinemislepingu sõlmimisest 7. juunil 2017. Ühinemine viidi lõpule 31. augustil 2017 ning selle käigus ühendas Olympic Casino Group Baltija UAB endaga Orakulas UAB. Ühinemise eesmärgiks oli kontserni struktuuri korrastamine.
Kontserni konsolideeritud müügitulud enne hasartmängumakse segmentide lõikes:
‘000€ | III kv 2017 | III kv 2016 | Muutus | 9 k 2017 | 9 k 2016 | Muutus |
Eesti | 14 724 | 12 319 | 19,5% | 41 452 | 32 441 | 27,8% |
Läti | 17 883 | 17 034 | 5,0% | 51 086 | 48 263 | 5,8% |
Leedu | 6 535 | 6 038 | 8,2% | 20 240 | 18 330 | 10,4% |
Slovakkia | 4 471 | 3 966 | 12,7% | 13 261 | 12 680 | 4,6% |
Itaalia | 6 969 | 6 259 | 11,3% | 22 634 | 18 938 | 19,5% |
Malta | 3 624 | 3 699 | -2,0% | 9 884 | 8 437 | 17,1% |
Poola | 0 | 4 300 | -100,0% | 0 | 13 530 | -100,0% |
Valgevene | 0 | 0 | n/a | 0 | 185 | -100,0% |
Kokku | 54 206 | 53 615 | 1,1% | 158 557 | 152 804 | 3,8% |
Kasiinode arv segmenditi:
30.09.2017 | 30.09.2016 | |
Eesti | 24 | 24 |
Läti | 52 | 57 |
Leedu | 18 | 18 |
Slovakkia | 7 | 8 |
Itaalia | 15 | 15 |
Malta | 1 | 1 |
Poola | 0 | 0 |
Valgevene | 0 | 0 |
Kokku | 117 | 123 |
Kontserni 2017. aasta 9 kuu konsolideeritud ärikulud kahanesid võrreldes 2016. aasta sama perioodiga 6,4% ehk 7,0 miljoni euro võrra ning ulatusid 102,3 miljoni euroni. Kulude kahanemine on seotud asjaoluga, et eelmise aasta sama perioodi kulud sisaldasid firmaväärtuse ja varade allahindlust Poolas. Kokku kahanesid põhivara kulumi ning väärtuse languse kulud 43% (‑7,1 mln eurot). Kõige enam kasvasid eelmise aasta sama perioodiga võrreldes rendikulud (+0,8 mln eurot, +6,9%), tööjõukulud (+0,8 mln eurot, +2,1%) ja kommunaal- ja hoolduskulud (+0,2 mln eurot, +3,8%). Tööjõukulud (41,0 mln eurot) ja rendikulud (12,5 mln eurot) on Kontserni suurimad kulugrupid moodustades 52,0% perioodi kogukuludest.
Kasumiaruandes on välja toodud müügitulud enne hasartmängumakse, seejärel hasartmängumaksud ning neto müügitulud. Seega ei kajastu hasartmängumaksud ärikulude juures. Hasartmängumaksud on 2017. aasta 9 kuu jooksul võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kahanenud 6,9% (-2,3 mln eurot).
Ülevaade turgude lõikes
Eesti
Eesti segmendi 2017. aasta 9 kuu müügitulud enne hasartmängumakse ulatusid 41,5 miljoni euroni (+9,0 mln eurot, +27,8%), EBITDA 7,7 miljoni euroni (-14,0 mln eurot, -64,6%) ning ärikasum 5,0 miljoni euroni (-14,1 mln eurot, -73,9%). EBITDA ja ärikasumi languse põhjuseks on asjaolu, et eelmise aasta sama perioodi näitajad sisaldasid hotelli kinnisvara müügitehingu kasumit summas 17,8 miljonit eurot. Hasartmängutulud enne hasartmängumakse kasvasid aastaga 12,9% ulatudes 32,6 miljoni euroni.
2017. aasta septembri lõpus tegutses Eestis kokku 24 Olympic kasiinot 988 mänguautomaadi, 46 elektroonilise ruleti terminali, 24 mängulaua ja 24 turniiripokkeri mängulauaga. Eesti ettevõtetes töötas 30. septembri 2017 seisuga 711 inimest.
Läti
Läti segmendi 2017. aasta 9 kuu müügitulud enne hasartmängumakse ulatusid 51,1 miljoni euroni (+2,8 mln eurot, +5,9%), EBITDA 21,3 miljoni euroni (+1,3 mln eurot, +6,5%) ning ärikasum 18,2 miljoni euroni (+0,9 mln eurot, +5,3%). Hasartmängutulud enne hasartmängumakse kasvasid aastaga 5,2% ulatudes 46,4 miljoni euroni.
2017. aasta septembri lõpus tegutses Lätis kokku 52 Olympic kasiinot 1 454 mänguautomaadi, 8 elektroonilise ruleti terminali, 24 mängulaua ja 9 turniiripokkeri mängulauaga. Läti ettevõtetes töötas 30. septembri 2017 seisuga 931 inimest.
Leedu
Leedu segmendi 2017. aasta 9 kuu müügitulud enne hasartmängumakse ulatusid 20,2 miljoni euroni (+1,9 mln eurot, +10,4%), EBITDA 2,6 miljoni euroni (+1,2 mln eurot, +80,9%) ning ärikasum 1,3 miljoni euroni (+1,0 mln eurot, +344,1%). Hasartmängutulud enne hasartmängumakse kasvasid aastaga 10,5% ulatudes 19,2 miljoni euroni.
2017. aasta septembri lõpus tegutses Leedus kokku 18 Olympic kasiinot 527 mänguautomaadi, 8 elektroonilise ruleti terminali, 53 mängulaua ja 2 turniiripokkeri mängulauaga ning omas 28 panustamispunkti. Leedu ettevõtetes töötas 30. septembri 2017 seisuga 753 inimest.
Slovakkia
Slovakkia segmendi 2017. aasta 9 kuu müügitulud enne hasartmängumakse ulatusid 13,3 miljoni euroni (+0,6 mln eurot, +4,6%), EBITDA 1,3 miljoni euroni (+0,2 mln eurot, +14,7%) ning ärikasum 0,4 miljoni euroni (+0,1 mln eurot, +36,3%). Hasartmängutulud enne hasartmängumakse kasvasid aastaga 5,2% ulatudes 11,9 miljoni euroni.
2017. aasta septembri lõpus tegutses Slovakkias kokku 7 Olympic kasiinot 268 mänguautomaadi, 36 elektroonilise ruleti terminali, 45 mängulaua ja 21 turniiripokkeri mängulauaga. Slovakkia ettevõtetes töötas 30. septembri 2017 seisuga 341 inimest.
Itaalia
Itaalia segmendi 2017. aasta 9 kuu müügitulud enne hasartmängumakse ulatusid 22,6 miljoni euroni (+3,7 mln eurot, +19,5%), EBITDA 1,1 miljoni euroni (+0,6 mln, +118,2%) ning ärikasum 0,5 miljoni euroni (+0,3 mln, +98,5%). Hasartmängutulud enne hasartmängumakse kasvasid aastaga 19,3% ulatudes 22,4 miljoni euroni.
2017. aasta septembri lõpus tegutses Itaalias kokku 15 VLT mänguautomaadikasiinot 545 mänguautomaadiga. Itaalia ettevõtetes töötas 30. septembri 2017 seisuga 91 inimest.
Malta
Malta segmendi 2017. aasta 9 kuu müügitulud enne hasartmängumakse ulatusid 9,9 miljoni euroni (+1,4 mln eurot, +17,1%), EBITDA -0,1 miljoni euroni (-0,4 mln) ning ärikahjum -0,9 miljoni euroni (-0,5 mln). Hasartmängutulud enne hasartmängumakse kasvasid aastaga 16,9% ulatudes 9,7 miljoni euroni.
2017. aasta septembri lõpus tegutses Maltal kokku 1 kasiino 285 mänguautomaadi, 18 elektroonilise ruleti terminali, 21 mängulaua ja 10 turniiripokkeri mängulauaga. Maltal töötas 30. septembri 2017 seisuga 181 inimest.
Finantsseisund
Seisuga 30. september 2017 oli Kontserni konsolideeritud bilansimaht 158,9 miljonit eurot, mis on 3,4% ehk 5,2 miljonit eurot enam kui aasta tagasi.
Käibevarad moodustasid varadest 53,3 miljonit eurot ehk 33,6% kogu varadest ja põhivarad 105,6 miljonit eurot ehk 66,5% bilansimahust. Kohustused ulatusid bilansipäeval 23,1 miljoni euroni ning omakapital 135,8 miljoni euroni. Kontserni kohustustest suurema osa moodustavad kohustused tarnijatele ja tarnijate ettemaksed (8,2 mln eurot), maksukohustused (5,2 mln eurot) ja kohustused töövõtjatele (4,7 mln eurot).
Investeeringud
Kontsern investeeris 2017. aasta 9 kuu jooksul materiaalsesse põhivarasse 6,7 miljonit eurot (-21,8 mln eurot, -76,5%), millest 4,6 miljonit eurot investeeriti kasiinode ehitusse ja rekonstrueerimisse ning 1,6 miljonit eurot mänguseadmetesse. 2016. aasta 9 kuud sisaldab ka investeeringuid hotelli ehitusse, mistõttu on 2017. aasta 9 kuu investeeringud madalamad.
Rahavood
Kontserni 2017. aasta 9 kuu äritegevuse rahavood olid 31,8 miljonit eurot (+5,8 mln eurot). Investeerimistegevuse rahavood moodustasid -7,2 miljonit eurot (+14,9 mln eurot). Finantseerimistegevuse rahavood olid -15,4 miljonit eurot (‑17,0 mln eurot). Netorahavood olid 9,2 miljonit eurot (+3,7 mln eurot).
Personal
Seisuga 30. september 2017 andis Kontsern tööd 3 009 inimesele, mis on 60 inimest vähem kui aasta tagasi.
2017. aasta 9 kuu jooksul arvestati Kontserni töötajatele töötasusid koos sotsiaalmaksudega kokku 41,0 miljonit eurot (+0,8 mln eurot, +2,1%). Kontserni kuuluvate kõikide ettevõtjate juhatuse liikmetele arvestati 2017. aasta 9 kuu eest hüvitisi koos sotsiaalmaksudega 755 tuhat eurot (2016. aasta 9 kuu eest 1 032 tuhat eurot) ja nõukogu liikmetele 111 tuhat eurot (2016. aasta 9 kuu eest 111 tuhat eurot).
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
(tuhandetes eurodes) | 30.09.2017 | 31.12.2016 | |
VARAD | |||
Käibevara | |||
Raha ja raha ekvivalendid | 47 125 | 37 933 | |
Finantsinvesteeringud | 93 | 99 | |
Nõuded ja ettemaksed | 4 257 | 4 552 | |
Ettemakstud tulumaks | 275 | 913 | |
Varud | 1 567 | 1 532 | |
Käibevara kokku | 53 317 | 45 029 | |
Põhivara | |||
Edasilükkunud tulumaksuvara | 479 | 426 | |
Muud finantsinvesteeringud | 5 033 | 4 988 | |
Muud pikaajalised nõuded | 1 022 | 776 | |
Kinnisvarainvesteeringud | 295 | 295 | |
Materiaalne põhivara | 49 011 | 51 250 | |
Immateriaalne põhivara | 49 758 | 49 932 | |
Põhivara kokku | 105 598 | 107 667 | |
VARAD KOKKU | 158 915 | 152 696 | |
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | |||
Lühiajalised kohustused | |||
Võlad ja ettemaksed | 19 278 | 19 806 | |
Tulumaksukohustus | 642 | 292 | |
Eraldised | 1 734 | 1 329 | |
Lühiajalised kohustused kokku | 21 654 | 21 427 | |
Pikaajalised kohustused | |||
Edasilükkunud tulumaksukohustus | 682 | 693 | |
Muud pikaajalised võlakohustused | 788 | 703 | |
Pikaajalised kohustused kokku | 1 470 | 1 396 | |
KOHUSTUSED KOKKU | 23 124 | 22 823 | |
OMAKAPITAL | |||
Aktsiakapital | 60 716 | 60 716 | |
Ülekurss | 252 | 258 | |
Omaaktsiad | -53 | 0 | |
Kohustuslik reservkapital | 6 325 | 4 860 | |
Muu reserv | 554 | 538 | |
Realiseerimata kursivahed | -2 | -26 | |
Jaotamata kasum | 62 324 | 57 825 | |
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku | 130 116 | 124 171 | |
Mittekontrolliv osalus | 5 675 | 5 702 | |
OMAKAPITAL KOKKU | 135 791 | 129 873 | |
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 158 915 | 152 696 |
Konsolideeritud koondkasumiaruanne
(tuhandetes eurodes) | III kv 2017 | III kv 2016 | 9 k 2017 | 9 k 2016 | |
Jätkuvad tegevusvaldkonnad | |||||
Hasartmängutulud | 47 912 | 44 753 | 142 230 | 128 787 | |
Muud müügitulud | 6 294 | 4 562 | 16 327 | 10 302 | |
Müügitulud enne hasartmängumakse | 54 206 | 49 315 | 158 557 | 139 089 | |
Hasartmängumaksud | -10 213 | -9 144 | -31 788 | -27 466 | |
Neto müügitulud | 43 993 | 40 171 | 126 769 | 111 623 | |
Muud äritulud | 6 | 17 857 | 27 | 18 142 | |
Neto müügitulud ja muud äritulud kokku | 43 999 | 58 028 | 126 796 | 129 765 | |
Kaubad, toore, materjal ja teenused | -1 553 | -1 454 | -4 399 | -3 826 | |
Mitmesugused tegevuskulud | -15 922 | -15 426 | -47 294 | -43 132 | |
Tööjõu kulud | -13 473 | -12 496 | -40 997 | -37 381 | |
Põhivara kulum ja väärtuse langus | -3 190 | -3 303 | -9 403 | -8 232 | |
Muud ärikulud | -65 | -231 | -194 | -428 | |
Ärikulud kokku | -34 203 | -32 910 | -102 287 | -92 999 | |
Ärikasum | 9 796 | 25 118 | 24 509 | 36 766 | |
Intressitulud | 1 | 5 | 5 | 24 | |
Intressikulud | -1 | -25 | -1 | -41 | |
Kasum (-kahjum) valuutakursi muutustest | -7 | -2 | -37 | 14 | |
Muud finantstulud ja -kulud | -12 | -20 | -20 | -23 | |
Finantstulud ja -kulud kokku | -19 | -42 | -53 | -26 | |
Kasum enne tulumaksu | 9 777 | 25 076 | 24 456 | 36 740 | |
Tulumaksukulu | -1 227 | -927 | -3 340 | -2 792 | |
Jätkuvate tegevusvaldkondade perioodi puhaskasum | 8 550 | 24 149 | 21 116 | 33 948 | |
Lõpetatud tegevusvaldkondade perioodi puhaskahjum | 0 | -9 745 | 0 | -9 430 | |
Perioodi puhaskasum | 8 550 | 14 404 | 21 116 | 24 518 | |
Emaettevõtja osa | 8 307 | 13 910 | 21 143 | 23 661 | |
Mittekontrolliva osaluse osa | 243 | 494 | -27 | 857 | |
Muu koondkasum, mis on hiljem võimalik reklassifitseerida kasumiaruandesse | |||||
Realiseerimata kursivahed | -13 | 618 | 24 | 453 | |
Kokku perioodi koondkasum | 8 537 | 15 022 | 21 140 | 24 971 | |
Emaettevõtja osa | 8 294 | 14 528 | 21 167 | 24 114 | |
Mittekontrolliva osaluse osa | 243 | 494 | -27 | 857 | |
Tava kasum aktsia kohta* | 5,5 | 9,2 | 13,9 | 15,6 | |
Jätkuvad tegevusvaldkonnad | 5,5 | 15,6 | 13,9 | 21,8 | |
Lõpetatud tegevusvaldkonnad | 0,0 | -6,4 | 0,0 | -6,2 | |
Lahustatud kasum aktsia kohta* | 5,5 | 9,2 | 13,9 | 15,6 | |
Jätkuvad tegevusvaldkonnad | 5,5 | 15,6 | 13,9 | 21,8 | |
Lõpetatud tegevusvaldkonnad | 0,0 | -6,4 | 0,0 | -6,2 |
* euro sentides
Madis Jääger
Juhatuse esimees
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-post madis.jaager@oc.eu
http://www.olympic-casino.com