Börsiteated

Novalpina Capital kavatseb teha vabatahtliku ülevõtmispakkumise, et omandada kõik Olympic Entertainment Group AS (TAL: OEG1T) aktsiad

Postitatud 19.03.2018

  • Odyssey Europe AS (“OE AS”), erakapitalil põhinev investeerimisettevõtte Novalpina Capital poolt nõustatavatele investeerimisfondidele kuuluv äriühing, teatab oma kavatsusest teha avalik vabatahtlik ülevõtmispakkumine (“ÜVP”) 100 protsendi Olympic Entertainment Group AS (“OEG”) aktsiate omandamiseks hinnaga €1,90 aktsia kohta
  • OEG kaks suurimat aktsionäri, kelle omandis on kokku 64 protsenti ettevõtte aktsiatest, on sõlminud OE AS-iga lepingu kõigi neile kuuluvate aktsiate võõrandamiseks ÜVP käigus
  • Eeldatavalt algab ülevõtmispakkumise periood 4. aprillil 2018 ja lõppeb 2. mail 2018

London/Tallinn, 19. märts 2018 – OE AS kavatseb teha vabatahtliku ülevõtmispakkumise kõigi Eestis registreeritud ja Nasdaq Tallinna börsil noteeritud hasartmängu- ja meelelahutusoperaatori Olympic Entertainment Group aktsiate omandamiseks. Pakkumise hind on €1,90 iga OEG aktsia kohta ning hind tasutakse rahas. Ülevõtmispakkumine avalikustatakse eeldatavalt 4. aprillil 2018 ning selle järgi on OEG hinnanguliseks väärtuseks 288 miljonit eurot. OE AS on Novalpina Capitali tütarettevõte. Novalpina Capital on Euroopa erakapitalil põhinev investeerimisettevõte, mis nõustab mitut erakapitalifondi.
OEG kaks asutajat ja suuraktsionäri Armin Karu ja Jaan Korpusov on sõlminud OE AS-iga siduvad lepingud, millega nad on võtnud endale tagasivõtmatu kohustuse võõrandada vabatahtliku ülevõtmispakkumise käigus kõik neile kuuluvad OEG aktsiad, mis moodustavad kokku 64 protsenti kõigist OEG emiteeritud aktsiatest.
OE AS on sõlminud lepingu OEG-ga, milles on muuhulgas käsitletud OEG aktsiate noteerimise lõpetamist Nasdaq Tallinn börsil pärast pakkumist eeldusel, et OEG aktsionäride üldkoosolek võtab vastu vastavasisulise otsuse, kusjuures otsuse tegemiseks on vaja lihthäälteenamust. OE AS kavatseb seejärel ühendada OE AS ja OEG eeldusel, et OEG aktsionäride üldkoosolek võtab vähemalt 2/3 suuruse häälteenamusega vastu vastavasisulise otsuse.
Novalpina Capital on Euroopa erakapitalil põhinev investeerimisettevõte, mis keskendub enamusosalusinvesteeringutele keskmise suurusega Euroopas tegutsevatesse ettevõtetesse. 2017. aastal loodud ettevõtte asutajad olid enne tegevad Euroopa investeeringute tippjuhtidena juhtivates globaalse haardega investeerimisfirmades.
Armin Karu, OEG asutaja ja nõukogu esimees, kommenteeris tehingut: “Olles alustanud 25 aastat tagasi Eestis väikese ettevõtmisena, olen uhke, et OEG-st on tänaseks kasvanud mastaapne ettevõte, millel on eeskujulik ärimudel ning tugev positsioon kuues Euroopa Liidu liikmesriigis. Novalpina Capitali meeskonnal on märkimisväärne kogemus just taoliste investeeringute vallas, mis aitavad ettevõtetel laiendada oma tegevust nii geograafilises kui digitaalses mõttes. Nende visioon on muljetavaldav ja ma olen kindel, et neist saab OEG-le hea ja äri edasiviiv omanik. Suurima aktsionärina pean pakutud hinda õiglaseks ja soovitan aktsionäridel pakkumine vastu võtta.”

« Tagasi nimekirja